La tranquilidad en la ciudad de Chang'an se ve interrumpida por la llegada de un misterioso gato diabólico, desencadenando una serie de eventos inquietantes. El poeta Bai Letian y el monje Kûkai se unen para investigar la misteriosa muerte de Lady Yang, concubina del emperador, persiguiendo al felino maligno que parece estar involucrado en el oscuro suceso.